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세계의 발전소 유지보수 시장
Power Plant Maintenance
상품코드 : 1737368
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 391 Pages
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한글목차

발전소 유지보수 세계 시장은 2030년까지 289억 달러에 달할 전망

2024년에 232억 달러로 추정되는 발전소 유지보수 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.7%로 성장하여 2030년에는 289억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 열발전소 유지보수는 CAGR 5.0%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 82억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 원자력발전소 유지보수 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 2.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 63억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.1%로 성장 예측

미국의 발전소 유지보수 시장은 2024년에 63억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 59억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.4%와 2.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 발전소 유지보수 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

자산 노후화와 에너지 신뢰성에 대한 압박이 유지보수 수요를 어떻게 변화시키고 있는가?

전 세계 에너지 환경 전반에 걸쳐 자산의 신뢰성, 인프라 노후화, 안정적인 에너지 공급에 대한 관심이 높아지면서 발전소 유지보수의 역학이 근본적으로 재정의되고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서는 많은 기존 화력 발전소와 원자력발전소가 당초 예정된 수명을 크게 초과하여 가동되고 있습니다. 이에 따라 전력회사들은 점점 더 엄격해지는 안전 및 환경 규제를 준수하면서 자산의 수명을 연장해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이러한 노후화된 자산에는 보다 집중적이고 빈번하며 기술적으로 진보된 유지보수 프로그램이 필요합니다. 동시에, 에너지 시스템은 더욱 통합되고 복잡해지고 있으며, 비용이 많이 드는 정전을 피하기 위해 예측 유지보수 및 예방적 유지보수 전략이 필요합니다. 많은 지역에서 유틸리티 기업들은 센서, AI 분석, 머신러닝을 통합하여 터빈의 성능, 보일러의 무결성, 배출 시스템을 실시간으로 모니터링하는 반응형 유지보수 체제에서 상태 기반 예측 유지보수 체제로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 효율성의 문제가 아니라 필요성의 문제입니다. 전 세계적으로 에너지 소비가 지속적으로 증가하는 가운데, 특히 피크 시간대 전력 공급을 지속적으로 유지하는 것이 중요하기 때문에 효과적인 유지보수는 운영상 중요할 뿐만 아니라 전략적으로도 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 전력회사들은 장기적인 유지보수 비용과 위험을 줄일 수 있는 전문 지식, 디지털 툴에 대한 접근성, 규모의 경제를 제공하는 전문 서비스 제공업체에 유지보수를 아웃소싱하는 사례가 늘고 있습니다.

디지털 트윈과 예측 분석이 유지보수 모델에 진정한 혁명을 일으킬 수 있을까?

유지보수 업무의 디지털화는 더 이상 미래의 개념이 아닌 현재의 변화입니다. 첨단 디지털 도구, 특히 디지털 트윈 기술, 실시간 SCADA 통합, AI 기반 진단과 같은 첨단 디지털 도구는 유지보수의 스케줄링, 실행 및 평가 방법을 변화시키는 예측적 접근 방식을 가능하게 합니다. 디지털 트윈을 통해 운영자는 다양한 스트레스 조건에서 장비의 거동을 시뮬레이션하여 고장으로 발전하기 전에 고장을 미리 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 가스 터빈이나 증기 발생기의 경우, 진동 분석, 열화상 이미징, 디지털 트윈 모델링을 결합하여 성능 저하를 추적하고 적시에 부품을 교체하거나 시스템을 재조정할 수 있습니다. 클라우드 및 엣지 컴퓨팅과 통합된 예지보전 플랫폼은 실시간 경보 및 자동화된 의사결정을 통해 계획되지 않은 다운타임을 줄이고 대규모 점검 주기를 연장할 수 있습니다. 또한, 이러한 기술은 운전 성능을 지속적으로 최적화하여 배출 규제 및 에너지 효율 벤치마크와 같은 환경 규제를 준수할 수 있도록 돕습니다. 재생에너지, 특히 풍력 및 태양광발전소에서는 드론과 AI를 활용한 육안 검사 도구가 작동을 중단하지 않고도 블레이드, 패널, 인버터의 고장을 감지할 수 있게함으로써 유지보수에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 플랜트 운영자는 달력 기반의 유지보수 주기에서 위험에 기반한 데이터 기반 프로토콜로 전환하여 이전과는 다른 방식으로 성능과 비용 효율성을 모두 최적화할 수 있습니다.

지역 이동과 에너지 믹스의 변화가 유지보수 전략에 영향을 미치는 이유는 무엇일까?

세계 에너지 조달 및 정책의 변화는 지역 간 발전소 유지보수 접근 방식에 큰 영향을 미치고 있습니다. 인도, 인도네시아, 사하라 이남 아프리카 일부 지역과 같은 신흥 경제국에서는 급속한 산업화로 인해 발전소 건설이 급증하고 있으며, 특히 석탄, 천연가스, 수력발전이 증가하고 있습니다. 이러한 신규 발전소는 유럽과 미국의 레거시 플랜트와는 다른 유지보수 프로파일이 필요하며, OEM 프로토콜과 지역 고유의 유지보수 역량을 결합한 하이브리드 전략이 요구됩니다. 반면, 유럽에서는 석탄화력 발전의 급격한 감소와 원자력발전의 단계적 폐지로 인해 유지보수의 초점이 수명주기 관리, 안전한 폐로, 배출가스 규제 준수에 맞춰지고 있습니다. 한편, 중동과 같은 지역에서는 CCGT(Combined Cycle Gas Turbine) 발전소 및 해수담수화 열병합발전 시설에 많은 투자를 하고 있으며, 고도의 플랜트 유지보수 및 통합 열시스템 서비스를 필요로 하고 있습니다. 미국 시장의 특징은 인프라의 노후화와 재생에너지 용량의 급격한 증가로 인해 기술별로 다양한 유지보수 요구가 발생하고 있다는 점입니다. 두 지역 모두 화석연료, 재생에너지, 원자력을 결합한 에너지원의 다양화로 인해 기술에 구애받지 않는 유연한 유지보수 접근방식이 요구되고 있습니다. 또한, 유틸리티 회사와 OEM 간의 장기 서비스 계약(LTSA)은 특히 가동 시간이 미션 크리티컬한 대용량 플랜트에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 계약은 더 나은 계획, 부품 가용성 및 비용 관리를 보장하는 동시에 자산 소유자와 기술 공급자의 보다 협력적인 접근 방식을 촉진합니다.

유지보수 서비스 시장의 급성장 원동력은?

발전소 유지보수 시장의 성장은 기술의 발전, 최종 용도의 우선순위 변화, 에너지의 신뢰성과 지속가능성에 대한 소비자 행동과 직접적으로 관련된 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 특히 도심, 데이터 허브, 주요 인프라 시설에서 중단 없는 전력 공급에 대한 세계 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 전력회사들은 고도의 유지보수 체계에 대한 적극적인 투자를 하고 있습니다. 예지보전 기술 및 AI를 활용한 진단 플랫폼의 도입이 진행됨에 따라 더 많은 플랜트 사업자들이 기존의 유지보수 방식을 재검토하고 보다 스마트한 성과 기반 모델을 채택하고 있습니다. 규제 준수 또한 큰 역할을 하고 있으며, 특히 모든 플랜트 시스템에 걸쳐 지속적인 업그레이드와 검사가 필요한 엄격한 배출가스 및 안전 기준을 시행하는 지역에서는 큰 역할을 하고 있습니다. 또한, 국내 송전망에서 재생에너지의 비율이 증가함에 따라 전력회사는 기존 플랜트를 피크 대응 상태로 유지해야 하며, 많은 경우 대기상태로 유지해야 하고, 가동률이 낮은 기간에도 전문적인 운전 유지보수가 필요하게 되었습니다. 또한, 아웃소싱의 성장도 가속화되고 있으며, 사내 운영 부담을 줄이고 전 세계의 전문 지식을 활용하기 위해 점점 더 많은 전력회사가 서비스형 유지보수 모델로 전환하고 있습니다. 마지막으로 태양광, 풍력, 기존 시스템을 하나의 사이트에 통합한 하이브리드 발전소의 보급으로 새로운 복잡성이 생겨나면서 통합된 서비스 전략 하에 다양한 기술, 인터페이스, 부하 조건에 대응할 수 있는 복합 분야 유지보수 역량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

부문

발전소(화력발전, 원자력발전, 복합 화력발전, 수력발전, 재생에너지 발전, 기타 발전소), 서비스(모니터링 및 제어, 예방·정기 유지보수, 예지보전, 고장시 유지보수), 기기(증기 터빈, 가스 터빈, 풍력 터빈, 보일러, 발전기, 복수기, 기타 기기)

조사 대상 기업 사례(총 34개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 매출원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

각국의 최종 리셋이 발표되는 7월에도 고객님들께 무료 업데이트를 제공할 예정입니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정을 적용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Power Plant Maintenance Market to Reach US$28.9 Billion by 2030

The global market for Power Plant Maintenance estimated at US$23.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$28.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.7% over the analysis period 2024-2030. Thermal Power Plant Maintenance, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.0% CAGR and reach US$8.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Nuclear Power Plant Maintenance segment is estimated at 2.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$6.3 Billion While China is Forecast to Grow at 7.1% CAGR

The Power Plant Maintenance market in the U.S. is estimated at US$6.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.4% and 2.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.1% CAGR.

Global Power Plant Maintenance Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Aging Assets and Energy Reliability Pressures Reshaping Maintenance Demands?

Across global energy landscapes, a growing focus on asset reliability, aging infrastructure, and uninterrupted energy supply is fundamentally redefining the dynamics of power plant maintenance. Many conventional thermal and nuclear power plants, especially in North America and Europe, are operating well beyond their originally intended lifespans. As a result, utilities are under pressure to extend asset life while ensuring compliance with increasingly stringent safety and environmental regulations. These aging assets require more intensive, frequent, and technologically advanced maintenance programs. Simultaneously, energy systems are becoming more integrated and complex, requiring predictive and preventive maintenance strategies to avoid costly outages. In many regions, utilities are transitioning from reactive to condition-based and predictive maintenance regimes-incorporating sensors, AI analytics, and machine learning to monitor turbine performance, boiler integrity, and emissions systems in real time. This shift is not merely about efficiency-it’s about necessity. As energy consumption continues to rise globally, the importance of maintaining continuous power supply, especially during peak demand periods, has made effective maintenance not just operationally critical, but strategically indispensable. Utilities are increasingly outsourcing maintenance to specialized service providers who bring domain expertise, access to digital tools, and economies of scale that can lower long-term maintenance costs and risks.

Can Digital Twins and Predictive Analytics Truly Revolutionize Maintenance Models?

The digitization of maintenance practices is no longer a future concept but a present-day transformation. Advanced digital tools-particularly digital twin technologies, real-time SCADA integration, and AI-driven diagnostics-are enabling a predictive approach that is transforming how maintenance is scheduled, executed, and evaluated. Digital twins allow operators to simulate equipment behavior under various stress conditions, enabling proactive identification of faults before they escalate into failures. For instance, in gas turbines and steam generators, performance degradation can be tracked through a combination of vibration analysis, thermographic imaging, and digital twin modeling, allowing for timely part replacements and system re-calibrations. Predictive maintenance platforms integrated with cloud and edge computing allow for real-time alerts and automated decision-making, thus reducing unplanned downtime and extending the interval between major overhauls. These technologies are also helping plants comply with environmental mandates, such as emission controls and energy efficiency benchmarks, by constantly optimizing operational performance. In renewables, particularly wind and solar plants, drones and AI-powered visual inspection tools are revolutionizing maintenance by enabling fault detection on blades, panels, and inverters without shutting down operations. With these innovations, plant operators are shifting from calendar-based maintenance cycles to risk-informed, data-driven protocols, optimizing both performance and cost efficiency in unprecedented ways.

Why Are Regional Shifts and Energy Mix Changes Impacting Maintenance Strategies?

Global transitions in energy sourcing and policy have deeply impacted how power plant maintenance is approached across geographies. In developing economies such as India, Indonesia, and parts of Sub-Saharan Africa, rapid industrialization has led to a surge in power plant construction-particularly in coal, natural gas, and hydropower. These newer facilities require different maintenance profiles compared to legacy plants in the West, demanding hybrid strategies that blend OEM protocols with localized maintenance capabilities. In contrast, Europe is witnessing a steep decline in coal-fired power and a gradual phase-out of nuclear, redirecting maintenance focus toward lifecycle management, safe decommissioning, and emissions compliance. Meanwhile, regions like the Middle East are investing heavily in combined-cycle gas turbine (CCGT) plants and desalination co-generation facilities, which require sophisticated balance-of-plant maintenance and integrated thermal system servicing. The U.S. market is characterized by both aging infrastructure and a surge in renewable capacity, leading to diverse maintenance needs across technologies. In all these regions, the diversification of energy sources-combining fossil fuels, renewables, and nuclear-necessitates a flexible, technology-agnostic approach to maintenance. Additionally, the adoption of long-term service agreements (LTSAs) between utilities and OEMs is becoming increasingly common, especially in high-capacity plants where uptime is mission-critical. These agreements ensure better planning, parts availability, and cost control while fostering a more collaborative approach between asset owners and technology providers.

What’s Powering the Rapid Growth of the Maintenance Services Market?

The growth in the power plant maintenance market is driven by several factors directly linked to technological evolution, shifting end-use priorities, and consumer behavior around energy reliability and sustainability. One of the primary drivers is the increasing global demand for uninterrupted electricity supply, especially in urban centers, data hubs, and critical infrastructure facilities, which pushes utilities to invest more aggressively in advanced maintenance regimes. The rising deployment of predictive maintenance technologies and AI-enabled diagnostic platforms is encouraging more plant operators to overhaul legacy maintenance practices in favor of smarter, outcome-based models. Regulatory compliance also plays a major role, particularly in regions enforcing tighter emissions and safety standards, which necessitate continuous upgrades and inspections across all plant systems. Additionally, the growing share of renewable energy in national grids is compelling utilities to maintain conventional plants in peak-ready condition, often on standby, which requires specialized operational maintenance even during low-utilization periods. Outsourcing trends are also accelerating growth, as more utilities shift to maintenance-as-a-service models to reduce in-house operational burdens and tap into global expertise. Finally, the proliferation of hybrid power plants-integrating solar, wind, and conventional systems on a single site-has introduced new complexities and driven demand for multi-disciplinary maintenance capabilities that can handle diverse technologies, interfaces, and load conditions under a unified service strategy.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Power Plant Maintenance market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Power Plant (Thermal, Nuclear, Combined Cycle, Hydropower, Renewable Energy, Other power Plants); Services (Monitoring & Control, Preventive / Scheduled Maintenance, Predictive Maintenance, Breakdown Maintenance); Equipment (Steam Turbine, Gas Turbine, Wind Turbine, Boiler, Generator, Condenser, Other Equipment)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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