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세계의 바이오의약품 가공 장비 및 소모품 시장
Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables
상품코드 : 1752894
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 384 Pages
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한글목차

바이오의약품 가공 장비 및 소모품 세계 시장은 2030년까지 620억 달러에 이를 전망

2024년에 386억 달러로 추정되는 바이오의약품 가공 장비 및 소모품 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 8.2%로 성장하여 2030년에는 620억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 여과 시스템은 CAGR 10.7%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 195억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 크로마토그래피 장비 및 소모품 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 6.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 105억 달러로 추정·중국은 CAGR13.2%로 성장 예측

미국의 바이오의약품 가공 장비 및 소모품 시장은 2024년에 105억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 136억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 13.2%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 4.0%와 8.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.5%로 추정됩니다.

세계의 바이오의약품 가공 장비 및 소모품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

바이오 의약품 가공 장비 및 소모품이 차세대 의약품 제조 붐의 핵심인 이유는 무엇일까?

바이오의약품 가공 장비 및 소모품은 단클론 항체, 백신, 호르몬, 세포 및 유전자 치료제, 재조합 단백질 등 생물학적 유래 치료제를 정확하고 무균적이며 확장성 있게 제조할 수 있어 빠르게 성장하는 세계 바이오의약품 산업의 핵심을 담당하고 있습니다. 화학적 합성에 의존하는 기존의 저분자 의약품과 달리 바이오 의약품은 생물을 이용하여 제조되기 때문에 고도로 제어된 환경과 특수한 바이오프로세싱 시스템이 필요합니다. 따라서 바이오리액터, 크로마토그래피 컬럼, 여과 장치, 센서, 튜브, 커넥터, 멸균 백 등 사용되는 장비와 소모품은 제조 파이프라인 전반에 걸쳐 제품의 무결성, 안전성, 유효성을 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 업스트림의 세포 배양 및 발효에서 하류의 정제 및 충전 및 마무리 공정에 이르기까지 고품질, 유효성이 확인된 일회용 기술의 필요성은 매우 중요합니다. 만성 질환, 고령화 및 새로운 치료법으로 인한 생물학적 제제에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 생산 능력을 확장하고, 유연성, 빠른 스케일업 및 오염 없는 처리를 지원하는 첨단 장비에 투자하고 있습니다. 바이오프로세싱 인프라의 중요성을 더욱 강조하고, 신속한 백신 및 치료제 생산을 지원하기 위한 자본 장비와 일회용 소모품에 대한 전례 없는 세계 수요를 이끌었습니다. 오늘날 바이오의약품 공정 도구는 더 이상 단순한 비즈니스 필수품이 아니라 세계 생명과학 생태계 전반의 혁신, 시장 출시 속도, 경쟁 우위를 뒷받침하는 전략적 자산이 되었습니다.

기술의 발전은 바이오의약품 제조 도구와 소모품에 어떤 혁명을 가져오고 있는가?

바이오 제약 가공 장비 및 소모품의 세계는 생산 라인의 효율성, 확장성 및 공정 제어를 향상시키기 위한 기술 혁신이 진행되고 있습니다. 기존 스테인리스 스틸 시스템에서 일회용 기술(SUT)로의 전환은 가장 중요한 발전 중 하나이며, 유연성, 세척 검증 감소, 교차 오염 위험 감소, 배치 회전 속도 향상 등의 이점을 제공합니다. 일회용 바이오리액터, 멸균 필터, 모듈식 처리 장치와 같은 기술 혁신은 비용 효율적이고 민첩한 제조 설정을 가능하게 합니다. 실시간 모니터링과 자동화 또한 업계를 재편하고 있습니다. 최신 장비는 첨단 센서, PAT(공정 분석 기술) 도구, IoT 통합을 통해 지속적인 데이터 수집, 자동 제어, 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 이는 공정 파라미터를 최적화하고, 이상을 조기에 감지하고, 배치 불량을 줄이는 AI 및 머신러닝 알고리즘에 의해 더욱 강화됩니다. 다운스트림 공정에서는 대용량 크로마토그래피 시스템과 새로운 멤브레인 기술이 처리 시간과 설치 공간을 최소화하면서 제품 수율과 순도를 향상시킵니다. 맞춤형 일회용 어셈블리 및 폐쇄형 시스템 설계는 특히 무균 작업에서 진화하는 GMP 표준을 준수하기 위해 개방형 구성을 대체하고 있습니다. 또한 재료 과학의 발전으로 일회용 부품의 화학적 호환성, 침출성 프로파일 및 무결성이 향상되고 있습니다. 이러한 혁신은 총체적으로 비용을 절감하고 시장 출시 속도를 향상시키며 의약품 제조의 가능성을 재정의하는 연속적 바이오 제조로의 전환을 지원하고 있습니다.

바이오의약품 장비 및 소모품달러, 중국은 CAGR 수요 급증세를 주도하는 분야와 세계 시장은?

바이오의약품 가공 장비 및 소모품에 대한 수요 급증은 여러 치료 분야와 전 세계 지역에 걸쳐 기존 시장과 신흥 시장 모두에서 큰 모멘텀을 보이고 있습니다. 단클론 항체는 바이오 의약품 파이프라인을 계속 지배하고 있으며, 고역가 세포 배양과 효율적인 정제를 지원하는 업스트림 및 하류 장비에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 세포 및 유전자 치료의 급속한 확장은 고부가가치, 환자별 제품을 처리할 수 있는 폐쇄형, 소량 생산, 무균 설계 장비에 대한 새로운 요구 사항을 도입했으며, 코로나19 사태로 인해 활성화되고 팬데믹 대응 이니셔티브에 의해 유지되고 있는 백신 생산은 일회용 바이오리액터, 여과 어셈블리, 콜드체인 소모품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)는 다양한 생산 수요를 가진 여러 고객에게 서비스를 제공하는 역할을 수행하기 때문에 유연하고 플러그 앤 플레이가 가능한 장비가 필수적이며, 매우 중요한 구매자로 부상하고 있습니다. 지역적으로는 북미가 시장을 주도하고 있으며, 그 중심은 미국입니다. 미국은 강력한 생명공학 생태계, 새로운 치료법의 조기 도입, 막대한 연구개발 자금이 장비 및 소모품 조달을 촉진하고 있습니다. 유럽은 독일, 스위스, 영국 등 선진적인 제조거점과 명확한 규제를 자랑하는 국가들의 지원으로 근소한 차이로 뒤를 잇고 있습니다. 아시아태평양은 중국, 한국, 인도, 싱가포르의 바이오의약품 생산 증가와 바이오의약품 제조 능력의 현지화에 대한 정부의 우대 조치에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 라틴아메리카와 중동은 헬스케어 인프라 개선과 국제적인 제휴로 인해 수요가 증가하고 있는 신흥 지역입니다. 이들 지역에서는 분산형, 모듈형, 확장형 제조가 추진되고 있으며, 차세대 툴의 도입이 진행되고 있습니다.

바이오의약품 가공 장비 및 소모품 세계 시장의 성장을 이끄는 요인은 무엇인가?

세계 바이오의약품 가공 장비 및 소모품 시장의 성장은 생물학적 치료의 확대, 제조 기술 혁신, 규제 진화, 산업 경제의 변화 등이 복합적으로 작용하여 이루어지고 있습니다. 이러한 원동력 중 가장 큰 원동력은 만성질환과 유전성 질환의 세계적 부담 증가로 복잡한 생물학적 제제 및 개인 맞춤형 치료제의 개발 및 승인이 가속화되고 있다는 점입니다. 임상 및 상업용 파이프라인에서 생물학적 제제 증가는 다양한 생산 규모와 규제 기준에 대응할 수 있는 처리 도구에 대한 수요 증가와 직결됩니다. 시장 출시 기간을 단축하기 위해 제조업체들은 설정 및 검증 기간을 단축할 수 있는 유연한 모듈형 장비와 일회용 소모품을 채택하고 있으며, FDA 및 EMA와 같은 규제 기관은 연속 처리 및 일회용 시스템을 포함한 첨단 제조 관행을 점점 더 선호하고 있습니다. 산업 전반의 현대화를 촉진하고 있습니다. 또한, 아웃소싱 트렌드와 CDMO의 성장도 장비에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 조직은 여러 고객을 효율적으로 처리할 수 있는 확장 가능하고 GMP를 준수하는 도구가 필요하기 때문입니다. 일회용 시스템은 물, 에너지, 세척 비용을 절감할 수 있기 때문에 대형 제약사뿐만 아니라 신생 바이오테크 기업들에게도 매력적입니다. 지속가능성과 위험 감소도 중요한 역할을 합니다. 폐쇄형 일회용 기술은 오염 위험을 줄이고 다품종 생산 시설에서도 제품의 안전성을 보장합니다. 또한, 공중 보건에 대한 우려와 정부의 자금 지원으로 인해 바이오 제조 시설에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 장비 공급업체와 소모품 제조업체에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 바이오 의약품 가공 시장은 세계 헬스케어 인프라의 중심축으로 강화되고 있으며, 생물학적 제제가 현대 의학에서 더 큰 역할을 수행함에 따라 앞으로도 계속 확대될 것으로 예측됩니다.

부문

제품 유형(여과 시스템, 크로마토그래피 기기·소모품, 바이오리액터, 세포배양 제품, 바이오프로세싱 용기, 바이오 세이프티 캐비닛, 기타 유형), 용도(상업 바이오 생산 용도, 연구 바이오 생산 용도), 최종 용도(제약 및 바이오파마 기업 최종 용도, 연구개발 및 제조 수탁 기관 최종 용도, 학술기관 및 연구기관 최종 용도)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables Market to Reach US$62.0 Billion by 2030

The global market for Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables estimated at US$38.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$62.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.2% over the analysis period 2024-2030. Filtration Systems, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.7% CAGR and reach US$19.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Chromatography Equipment & Consumables segment is estimated at 6.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$10.5 Billion While China is Forecast to Grow at 13.2% CAGR

The Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables market in the U.S. is estimated at US$10.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$13.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 13.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.0% and 8.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.5% CAGR.

Global Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables at the Core of the Next-Generation Drug Manufacturing Boom?

Biopharmaceutical processing equipment and consumables are at the heart of the rapidly expanding global biopharma industry, enabling the precise, sterile, and scalable production of biologically derived therapeutics such as monoclonal antibodies, vaccines, hormones, cell and gene therapies, and recombinant proteins. Unlike traditional small-molecule drugs, which rely on chemical synthesis, biopharmaceuticals are produced using living organisms, requiring highly controlled environments and specialized bioprocessing systems. This makes the equipment and consumables used-such as bioreactors, chromatography columns, filtration units, sensors, tubing, connectors, and sterile bags-essential for maintaining product integrity, safety, and efficacy throughout the production pipeline. From upstream cell culture and fermentation to downstream purification and fill-finish processes, the need for high-quality, validated, and often single-use technologies is critical. With the rising demand for biologics due to chronic diseases, aging populations, and emerging therapies, manufacturers are expanding capacity and investing in advanced equipment that supports flexibility, rapid scale-up, and contamination-free processing. The COVID-19 pandemic further emphasized the importance of robust bioprocessing infrastructure, driving unprecedented global demand for both capital equipment and disposable consumables to support rapid vaccine and therapeutic manufacturing. Today, biopharmaceutical processing tools are no longer just operational necessities-they are strategic assets powering innovation, speed to market, and competitive advantage across the global life sciences ecosystem.

How Are Technological Advancements Revolutionizing Biopharmaceutical Manufacturing Tools and Supplies?

The biopharmaceutical processing equipment and consumables landscape is undergoing a technological transformation that is enhancing efficiency, scalability, and process control across production lines. The shift from traditional stainless-steel systems to single-use technologies (SUTs) is one of the most significant developments, offering flexibility, reduced cleaning validation, lower cross-contamination risks, and faster batch turnover-especially important for multi-product and contract manufacturing facilities. Innovations in disposable bioreactors, pre-sterilized filters, and modular processing units are enabling cost-effective and agile manufacturing setups. Real-time monitoring and automation are also reshaping the industry; modern equipment is now equipped with advanced sensors, PAT (Process Analytical Technology) tools, and IoT integration to allow for continuous data capture, automated control, and predictive maintenance. This is further enhanced by AI and machine learning algorithms that optimize process parameters, detect anomalies early, and reduce batch failures. In downstream processing, high-capacity chromatography systems and novel membrane technologies are improving product yield and purity while minimizing processing time and footprint. Customizable single-use assemblies and closed-system designs are increasingly replacing open configurations, particularly in aseptic operations, to ensure compliance with evolving GMP standards. Additionally, advances in materials science are enhancing the chemical compatibility, leachability profile, and integrity of disposable components. These innovations collectively reduce costs, improve speed to market, and support the move toward continuous biomanufacturing-redefining what’s possible in pharmaceutical production.

Which Segments and Global Markets Are Leading the Surge in Demand for Biopharmaceutical Equipment and Consumables?

The surge in demand for biopharmaceutical processing equipment and consumables spans across multiple therapeutic segments and global regions, with significant momentum in both established and emerging markets. Monoclonal antibodies continue to dominate biopharmaceutical pipelines, driving demand for upstream and downstream equipment capable of supporting high-titer cell culture and efficient purification. The rapid expansion of cell and gene therapies has introduced new requirements for closed-system, small-volume, and aseptically designed equipment that can handle high-value, patient-specific products. Vaccine production, revitalized by the COVID-19 crisis and sustained by pandemic preparedness initiatives, remains a major driver of demand for single-use bioreactors, filtration assemblies, and cold-chain consumables. Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs) are emerging as pivotal buyers, given their role in serving multiple clients with varied production needs-making flexible, plug-and-play equipment essential. Geographically, North America leads the market, anchored by the U.S., where a strong biotech ecosystem, early adoption of novel therapies, and significant R&D funding fuel equipment and consumables procurement. Europe follows closely, supported by countries like Germany, Switzerland, and the UK, which boast advanced manufacturing hubs and regulatory clarity. Asia-Pacific is witnessing the fastest growth, driven by increasing biologics production in China, South Korea, India, and Singapore, coupled with government incentives to localize biomanufacturing capabilities. Latin America and the Middle East are emerging regions where improvements in healthcare infrastructure and international partnerships are expanding demand. Across these regions, the push for decentralized, modular, and scalable manufacturing is driving uptake of next-generation tools, making this market globally vital and highly dynamic.

What Is Fueling the Growth in the Global Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables Market?

The growth in the global biopharmaceutical processing equipment and consumables market is driven by a confluence of biological therapy expansion, innovation in manufacturing technology, regulatory evolution, and shifting industry economics. Chief among these drivers is the rising global burden of chronic diseases and genetic disorders, which is accelerating the development and approval of complex biologics and personalized therapies. The increasing number of biologics in clinical and commercial pipelines directly translates into higher demand for processing tools capable of meeting diverse production scales and regulatory standards. The push for faster time-to-market is compelling manufacturers to adopt flexible, modular equipment and disposable consumables that minimize setup and validation timelines. Regulatory bodies like the FDA and EMA are increasingly supportive of advanced manufacturing practices, including continuous processing and single-use systems, thereby encouraging industry-wide modernization. Furthermore, the trend toward outsourcing and the growth of CDMOs amplify equipment demand, as these organizations need scalable, GMP-compliant tools to serve multiple clients efficiently. Another major driver is cost optimization-single-use systems reduce water, energy, and cleaning costs, making them attractive not only for large pharma but also for emerging biotech firms. Sustainability and risk mitigation also play crucial roles; closed-system, disposable technologies reduce contamination risk and ensure product safety, even in multiproduct facilities. Additionally, increased investments in biomanufacturing facilities, spurred by public health concerns and government funding, are creating new opportunities for equipment suppliers and consumables manufacturers. Altogether, these factors are reinforcing the biopharmaceutical processing market as a central pillar of the global healthcare infrastructure-one that will continue to expand as biologics take a larger role in modern medicine.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Biopharmaceutical Processing Equipment and Consumables market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Filtration Systems, Chromatography Equipment & Consumables, Bioreactors, Cell Culture Products, Bioprocessing Containers, Biosafety Cabinets, Other Types); Application (Commercial Bioproduction Application, Research Bioproduction Application); End-Use (Pharma & Biopharma Companies End-Use, Contract Development & Manufacturing Organizations End-Use, Academic & Research Institutes End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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