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영국의 실내 LED 조명 시장 규모는 2025년 5억 8,760만 달러로 추정되고, 2030년에는 6억 6,560만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 2.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업 생산 확대 및 기술 신흥 기업 투자는 시장 성장을 견인

• 금액 점유율은 2023년에 산업·창고(I&W) 분야가 가장 높은 시장 점유율(46.8%)을 차지했으며, 상업(33.8%), 주택(19.2%), 농업 순이었습니다. I&W 부문과 주택 부문 시장 점유율은 향후 수년간 확대될 것으로 예상됩니다. 영국 산업은 칩의 박박, 공장 폐쇄, COVID-19 팬데믹으로 인한 공급망의 혼란 등 내외의 일부 역풍에 직면했습니다. 그러나 이 나라는 2021년에도 공업생산을 유지해 2020년 대비 16.57% 증가한 2,748억 7,000만 달러를 생산했습니다. 그러므로 산업 생산의 확대는 향후 몇 년동안 실내 조명에 대한 수요를 창출할 것으로 보입니다.
• EV와 자율주행기술, 커넥티드기술 등의 신기술은 정부에 의해 지원되고 있으며, 이것이 업계를 크게 뒷받침하고 있습니다. 이들은 조사 기간 동안에도 실내용 LED 수요를 밀어 올릴 것으로 보입니다. 2023년 4월 Jaguar Land Rover는 영국 제조 공장에 향후 5년간 수십억 달러를 투자해 EV와 유연한 생산을 강화할 계획을 발표했습니다.
• 생활비 위기가 악화되는 가운데, 2023년 5월의 영국 소매 매출액은 감소 페이스가 둔화되었습니다. 2023년 5월 소매 매출은 전월의 0.5% 증가에서 0.3% 증가했습니다. 온라인 쇼핑 이용자의 급증으로 국내 신규 창고가 증가하여 실내 조명 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
• 영국에서는 기술 신흥 기업이 눈부신 성장률을 기록하고 있습니다. 2021년에만 영국 기술 신흥기업에 의해 241억 달러 상당의 주식거래가 발표되어 2020년 108억 달러에 비해 123%의 대폭적인 급증이 되었습니다. 이러한 개발은 상업 부문 수요를 끌어올립니다. 이러한 요인들로부터 향후 수년간 실내 LED 수요가 높아질 것으로 보입니다.

영국 실내 LED 조명 시장 동향

1인당 소득 증가와 에너지 효율적인 조명의 보급을 목표로 하는 정부 정책이 LED 사용을 뒷받침할 가능성

• 2022년 영국 가구 수는 1,940만 가구에 이를 것으로 예측됐으며, 2012년 1,840만 가구에서 5.7% 증가했습니다. 2022년 영국 가구 수는 2,820만 가구로 예상됐으며, 2012년(2,660만 가구)보다 6.1% 증가했습니다. 따라서 가족 수와 가구 수가 증가하면 LED 수요가 늘어날 수 있습니다. 2021년부터 2022년 사이에 소지가구는 1,560만 가구로 전체 가구의 64%를 차지했습니다. 이 비율은 2016-2017년 63%에서 증가했지만 2020-2021년은 일정했습니다. 지난 10년간 변동하지 않았습니다.
• 영국의 가처분 소득은 높아 개인의 소비력이 상승하고 새로운 거주 공간에 대한 지출도 증가하고 있습니다. 이 나라의 1인당 소득은 2021년 12월 36,516.3달러에 비해 2022년 12월 3만 3,138달러에 달했습니다. 일부 선진국에 비해 영국은 2021년 1인당 소득이 전년보다 감소했음에도 불구하고 높은 구매력을 가졌습니다. 예를 들어 브라질에서는 7732.4달러, 프랑스에서는 2021년 현재 25337.7달러였습니다. 국내 주택 착공 호수는 2022년 3분기 43,140호에서 2022년 4분기에 39,220호로 감소했습니다. 주택 프로젝트가 감소했지만 LED에 대한 수요가 존재했습니다. 그러나 주택 분야에서는 전 분기에 비해 감소했습니다. 정부는 에너지 효율적인 조명의 새로운 제안에 대한 협의의 시작을 발표했습니다. 이 제안에서는 오래된 할로겐 전구 대신 저에너지 소비 LED 등의 조명이 도입되어 전구의 수명이 2,000 파운드(2523.76 USD)에서 3,000 파운드(3785.64 USD)를 절약할 수 있다고 합니다. 이러한 사례는 향후 LED 조명 수요를 높일 것으로 예상됩니다.

신축 주택 구매의 높은 성장률과 할로겐 조명의 단계적 폐지가 LED 조명의 성장을 가속할 가능성

• 2018년 영국의 국내 건물은 에너지 소비의 약 29.5%를 차지했습니다. 2020년 팬데믹은 영국 건설시장에 부정적인 영향을 주었으며 전체 생산량은 전년 대비 40% 감소했습니다. 그러나 2021년에는 2020년에 비해 플러스 성장률을 기록했습니다. 2021년에는 런던 이외의 모든 지역에서 더 많은 신축 주택이 건설되었으며, 북동부, 동부 미들랜드, 동부 지역의 성장률은 45% 이상에 달했습니다. 그 결과, 건설 건수 증가는 더 많은 주택과 건물이 건설되고 LED 수요가 증가한다는 것을 나타냅니다.
• 상업 부문의 전력 수요는 8-10시간 정도인 반면, 산업 부문의 전력 사용량은 하루 종일 또는 일년 내내 변동이 없습니다. 주택 부문의 전력 수요는 약 7-9시간 변동합니다. 2018년 런던의 조명 시스템이 얼마나 잘 작동했는지에 따라 국가의 일반 조명 정책에 조정이 추가되었습니다. 복도 조명은 거주지로의 거주자 유출을 줄이기 위해 낮추거나 제거되었지만 복원된 공공 공간은 조명됩니다. LED 조명을 사용한 프로젝트 "일루미네이션 리버"의 일환으로 다리에 새로운 일루미네이션이 실시되었습니다. 이러한 노력이 LED 조명 시장을 뒷받침하고 있습니다.
• 영국 정부는 “그린·홈 조성금 제도”를 실시해, 영국 시민에게 기존 조명 기구 대신 LED 조명을 선택하도록 장려하고 있습니다. 영국 정부는 백열 전구의 사용을 불법화 한 후 2021년 할로겐 전구의 단계적 폐지를 시작했습니다. 연간 126만 톤의 이산화탄소 배출량 감소는 이 법의 목표입니다. 백열 전구와 할로겐 전구가 완전히 폐지되면 많은 사람들이 LED 조명 솔루션으로 전환할 것으로 보입니다.

영국 실내 LED 조명 산업 개요

영국의 실내 LED 조명 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 45.61%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. LEDVANCE GmbH(MLS), NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Signify(Philips), Thorlux Lighting(FW Thorpe Plc), Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구
• 1인당 소득
• LED의 총 수입량
• 조명 소비 전력
• 가구수
• LED 보급률
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명
  • 농업용 조명
  • 상업용 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업·창고
  • 주택

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • ams-OSRAM AG
  • Crompton Lamps Limited(GCH Corporation Limited)
  • EGLO Leuchten GmbH
  • Feilo Sylvania(Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd)
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • Signify(Philips)
  • Thorlux Lighting(FW Thorpe Plc)
  • Thorn Lighting Ltd.(Zumtobel Group)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The UK Indoor LED Lighting Market size is estimated at 587.6 million USD in 2025, and is expected to reach 665.6 million USD by 2030, growing at a CAGR of 2.52% during the forecast period (2025-2030).

The growing industrial production and investments in technology startups driving the market's growth

• In terms of value share, in 2023, the industrial and warehouse (I&W) segment accounted for the highest market share (46.8%), followed by commercial (33.8%), residential (19.2 %), and agricultural. The market share of the I&W and residential segments is expected to grow in the coming years. UK industries faced several internal and external headwinds, such as chip crunch, plant closures, and supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic. However, the country sustained its industrial production in 2021 and produced a total of USD 274.87 billion, a 16.57% increase over 2020. Thus, the growing industrial production will generate demand for indoor lighting in the coming years.
• New technologies such as EVs, as well as autonomous and connected technology, are supported by the government, which is a major boost to the industry. These will continue to boost the demand for indoor LEDs during the study period. In April 2023, Jaguar Land Rover announced plans to invest billions over the next five years in its UK manufacturing plants to ramp up EV and flexible production.
• As the cost-of-living crisis continued to worsen, UK retail sales declined at a slower pace in May 2023. Retail sales rose by 0.3% in May 2023 after growing by 0.5% in the previous month. The rapid increase in online shoppers is expected to boost new warehouses in the country, resulting in more demand for indoor lighting.
• In the UK, technology startups have recorded a remarkable growth rate. In 2021 alone, USD 24.10 billion worth of announced equity deals were raised by UK technology startups, compared to USD 10.80 billion in 2020, a massive 123% surge. Such developments boost the demand in the commercial segment. These factors are expected to generate more demand for indoor LEDs over the coming years.

UK Indoor LED Lighting Market Trends

Increasing per capita income and the government policy to roll out the use of energy-efficient lighting may boost use of LEDs

• In 2022, the number of UK families was projected to reach 19.4 million, an increase of 5.7% from 18.4 million in 2012. The expected number of households in the United Kingdom in 2022 was 28.2 million, 6.1% more than that in 2012 (26.6 million). Thus, the increasing number of families and households may create more demand for LEDs in the country. During 2021-2022, there were 15.6 million owner-occupied households, representing 64% of all households in the country. This percentage increased from 63% during 2016-2017 but remained constant during 2020-2021. It has been consistent throughout the past 10 years.
• The disposable income in the United Kingdom is high, resulting in rising spending power of individuals and more spending on new residential spaces. The country's per capita income reached USD 33,138.0 in December 2022 compared to USD 36,516.3 in December 2021. Compared to some developed nations, the United Kingdom had high purchasing power in 2021, even though per capita income decreased compared to the previous year. For instance, in Brazil, it was USD 7732.4, while in France, it was USD 25,337.7 as of 2021. Housing starts in the country decreased to 39,220 units in Q4 2022 from 43,140 units in Q3 2022. Even though housing projects declined, the demand for LEDs existed. However, it was less in the residential segment compared to previous quarters. The government announced the launch of a consultation on a new energy-efficient lighting proposal. Under this proposal, lighting such as low energy-use LEDs will be rolled out to replace old halogen bulbs, which could save households between GBP 2,000 (USD 2523.76) and GBP 3,000 (USD 3785.64) over the lifetime of the bulbs. Such instances are further expected to boost the demand for LED lighting in the country in the future.

High growth rates for new house purchases and the phasing out of halogen lights may drive the growth of LED lights

• In 2018, domestic buildings in the United Kingdom were responsible for about 29.5% of energy consumption. In 2020, the pandemic negatively impacted the UK construction market, with overall output decreasing by 40% Y-o-Y. However, in 2021, positive growth rates were registered compared to 2020. More new homes were built in 2021 in every region outside London, with growth rates in the Northeast, East Midlands, and Eastern regions reaching above 45%. Consequently, the rise in construction indicates more houses and buildings being built, thus increasing the demand for LEDs.
• Electricity demand in the commercial sector tends to be around 8-10 hours, while electricity use in the industrial sector does not fluctuate throughout the day or year. Electricity demand in the residential sector varies for about 7-9 hours. Adjustments were made to the nation's general lighting policy in accordance with how well London's lighting system functioned in 2018. While hallway lights have been lowered or removed to lessen spill into resident residences, a restored public space is illuminated. A project started by the community to illuminate old structures. Bridges now have new illumination as part of Illuminated River, a project that uses LED lighting. Such initiatives are boosting the market for LED lights.
• The UK government implemented the "Green Home Grant Scheme," which encourages English citizens to choose LED lighting over traditional lighting fixtures. The UK government began the phase-out of halogen light bulbs in 2021 after outlawing the use of incandescent lightbulbs. A 1.26 million tonne reduction in carbon emissions annually is the goal of the legislation. Many people will likely switch to LED lighting solutions once incandescent and halogen light bulbs are completely phased out.

UK Indoor LED Lighting Industry Overview

The UK Indoor LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 45.61%. The major players in this market are LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Signify (Philips), Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc) and Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 Per Capita Income
• 4.3 Total Import Of Leds
• 4.4 Lighting Electricity Consumption
• 4.5 # Of Households
• 4.6 Led Penetration
• 4.7 Horticulture Area
• 4.8 Regulatory Framework
  • 4.8.1 United Kingdom
• 4.9 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 ams-OSRAM AG
  • 6.4.3 Crompton Lamps Limited (GCH Corporation Limited)
  • 6.4.4 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.5 Feilo Sylvania (Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd)
  • 6.4.6 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.7 NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • 6.4.8 Signify (Philips)
  • 6.4.9 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)
  • 6.4.10 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms