아시아태평양의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

APAC Testing, Inspection, and Certification (TIC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

아시아태평양의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 규모는 2025년에 797억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.5%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,042억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 아시아태평양에서는 컴플라이언스를 유지하면서 안전한 기술 개발과 도입을 촉진하기 위해 다양한 분야에서 선진 기술의 도입이 진행되고 TIC 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 의료 및 의약품, 음식, 자동차, 산업 제조 등 특정 업계에서는 국제적으로 인증된 제품과 기술이 필요하기 때문에 필요한 인증도 제공합니다.
• 시험, 검사, 인증(TIC)은 주로 인프라, 서비스, 제품이 안전과 품질에 관한 기준과 규제를 충족하는 것을 보증하는데 있어서 중요한 역할을 하고 있습니다. 석유 및 가스 등 일부 산업에서는 정기적인 검사 및 시험에 대한 수요가 높기 때문에 TIC 시장은 산업의 계절성에 관계없이 성장이 전망되고 있습니다.
• 시험, 검사, 인증(TIC) 산업은 다양한 최종 사용자가 사용하는 제품의 품질 향상에 도움이 되기 때문에 세계 경제와 지역 경제에 크게 기여하고 있습니다. 또한 TIC 서비스는 제품 리콜을 줄이고 규제 당국 및 각 산업을 관리하는 기준에 대한 컴플라이언스를 유지하는 데 도움이 됩니다.
• 시험, 검사, 인증(TIC) 서비스는 특정 제품에 대한 제3자 검증이 필요하며, 이는 시간 소모적인 프로세스로 이어집니다. 특정 제품에 TIC를 제공하는 데 시간이 많이 걸리는 절차가 발생하면 제품 수출입에 지장이 있습니다. 시간이 많이 걸리는 자격 시험은 상품 수입 지연으로 이어지고 기업의 생산성을 더욱 저해하기 때문에 대부분의 기업은 이를 심각한 우려 사항으로 간주합니다. 이 심각한 과제는 TIC 시장의 성장에 물을 공급하는 것입니다.
• COVID-19 팬데믹은 모든 산업에 영향을 미쳤지만, 수요와 생산이 악영향을 받는 곳과 수요가 회복되었거나 증가한 곳에 따라 회복력의 수준은 다릅니다. 시장 관계자는 서비스의 연속성을 보장하기 위해 원격 및 디지털 검사를 신속하게 채택했습니다. 전반적으로 TIC 부문은 영업상의 제약과 고객의 과제에도 불구하고 팬데믹 위기에 직면하여 탄력성을 발휘했습니다. 그럼에도 불구하고 일부 부문은 특히 경기 침체의 타격을 입었고 기업의 수익과 최종 시장에 대한 노출에 중간 정도의 영향을 미쳤습니다.

아시아태평양의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 동향

주요 제조 거점으로서 아시아태평양의 출현이 TIC 서비스 시장 수요를 촉진

• 제조업은 아시아태평양 경제의 가장 중요한 공헌자 중 하나이며 급속한 변모를 이루고 있습니다. Industry 4.0과 같은 기술적 진보는 레거시 시스템에서 스마트 컴포넌트 및 스마트 머신으로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 디지털 공장을 홍보하고 나중에 연결된 공장과 기업 생태계가 조사된 시장을 견인하고 있습니다.
• 업계 상황에서 최신 혁명인 Industry 4.0은 공장에 생산 기계, 무선 연결 및 센서를 통합하고 생산 라인 프로세스를 감독하고 자율적으로 의사 결정을 수행하는 시스템 플랫폼 생태계에 연결했습니다.
• PLC, SCADA, ERP, DCS, HMI, PLM, MES 등의 소프트웨어를 사용함으로써 산업계는 실시간 데이터를 수집하고 이를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이 소프트웨어는 제품 결함을 줄이고 가동 중지 시간을 줄이고 정기적인 유지 보수를 수행하고 반응 단계에서 예측 및 규정 단계 및 의사 결정으로 전환함으로써 산업계에 유익합니다.
• 게다가 세계은행에 따르면 중국은 2021년 세계 제조업 생산량의 약 29.76%를 차지하고 중국 제조업 부문의 부가가치 총액은 약 4조 8,000억 달러에 달할 전망입니다. 이 큰 공헌은 2010년 중국이 추월할 때까지 세계 최대의 제조업을 자랑했던 미국을 10포인트 이상 끌어내고 있습니다.
• 환경경영시스템에 관한 국제규격, 특히 ISO50001규격의 채용은 최근 몇 년간 크게 성장하고 있습니다. 이 추세는 또한 제조업체에게 에너지 절약 전략에 대한 투자를 강요하고, 그 결과 조사된 시장이 성장할 여지를 개척하고 있습니다.
• 제조업체 각사는 공급망의 합리화, 비용 절감, 직장 안전성 향상에 의한 경쟁력 강화에 더욱 주력하고 있습니다. 동시에 로보틱스, 애널리틱스, 사이버 보안 등의 솔루션이 품질 기준을 충족하는 능력을 강화하고 있습니다. 세계은행에 따르면 인도 제조업의 GDP에 대한 공헌은 4,465억 달러를 넘어, 이 나라 GDP의 16%에 해당합니다.

중국이 가장 큰 시장 점유율을 차지

• 중국은 아시아태평양에서 가장 급속히 경제가 개척되고 있는 국가 중 하나이며 TIC 시장의 번영에 매력적인 장소가 되고 있습니다. 또한 제품의 안전성과 품질에 대한 소비자의 의식 증가가 식품 및 소비재 검사 등의 분야에서 성장을 일으킬 것으로 예상됩니다.
• 외국으로부터의 투자 증가가 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 점진적인 자유화를 달성하기 위해 중국 정부는 국제 기업들이 이 나라에서 존재를 확립하는 데 유리한 정책을 내세우고 있습니다. 하이브리드차나 전기자동차 등의 대체연료 자동차의 채용과 개발이 진행되고 있기 때문에 이러한 자동차의 시험 및 검사 활동이 활발해 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
• IEA에 따르면 중국의 전기자동차(EV) 스톡은 2020년 450만 대에서 2021년에는 약 780만 대가 되었습니다. 수요의 급증은 예측 기간 동안 TIC의 필요성을 부추길 것으로 예상됩니다.
• 최근 중국에서는 수요가 급속히 성장하고 있으며, 혁신 정책이 국책으로 실시되고 있어, 제조 공정를 자동화하는 솔루션이나 기술을 창출하기 위한 연구개발 및 제조에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
• 또한 중국은 미국에 이은 세계 최대의 석유, 가스 소비국, 수입국 중 하나입니다. 중국은 자국산업의 개발과 이에 따른 수출의 가속화, 엄격한 기준의 도입, 급속한 도시화로 매력적인 수출처가 되고 있습니다. 또한 세계 원유가격 저하로 중국 정부는 전략적 석유비축을 저렴한 외국산 원유로 채울 수 있게 되어 석유 및 가스 하류 부문에 TIC 서비스를 채용할 수 있는 큰 기회를 제공합니다.

아시아태평양의 시험, 검사, 인증(TIC) 산업 개요

아시아태평양의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장은 매우 단편화되고 있으며, SGS Group, Intertek Group PLC, Burau Veritas Group, AmSpec Services LLC, HQTS Group Ltd. 등의 주요 기업이 존재합니다. 시장 기업들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.

2022년 11월-SGS는 제조업체와 공급업체가 제품의 컴플라이언스, 안전성 및 성능을 입증할 수 있도록 지원하는 SGS 식품 접촉 제품 인증 마크를 발표했습니다. SGS의 식품 접촉 제품 인증 마크는 필수 안전 요구 사항과 모든 성능 매개 변수를 모두 다룹니다. SGS 식품 접촉 제품 인증 마크는 추적성을 향상시키고 소비자 신뢰를 높이는 동시에 시장 접근을 단순화하고 경쟁 우위를 제공합니다.

2022년 11월-Cotecna China는 상하이 지방 정부의 최고 정부 대표의 입회하에 중국의 유력한 국유 기업인 CNMC International Trading의 중요한 자회사와 전략적 협력 협정을 체결했습니다. 양사는 이 제휴를 통해 지속가능성, 광물 및 금속, 물류, 창고, 무역 등 다양한 업계에서 광범위한 협력을 시작합니다.

2022년 5월-인터텍은 동아시아 고객을 위한 5G 보증, 시험 및 인증 서비스를 발표했습니다. 이 인가를 통해 인터텍 대만은 북미 사업자의 스마트폰, 노트북, 모듈, IoT 기기의 인가에 필요한 PTCRB 사양에 따른 시험 및 인증으로 동아시아 생산자를 지원할 수 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 생태계 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자 및 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 제품 리콜이나 모방품 및 해적판의 발생을 억제해, 수출에 적합한 관행을 채용하는 것 중시 고조
  • 주요 제조 거점으로서 아시아태평양의 출현에 의한 TIC 서비스 수요 촉진
• 시장의 과제
  • 공급망의 복잡화에 의한 평가 프로그램 리드 타임 증가
  • 다양한 규격의 존재에 의해 비인슈언트 기업이 컴플라이언스를 확보하는 것이 복잡화
• 아시아태평양의 주요 TIC 표준 및 규정

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 인하우스
  • 아웃소싱
• 서비스 유형별
  • 시험 및 검사
  • 인증
• 최종 사용자별
  • 공업제조
  • 자동차 및 운수
  • 석유 및 가스
  • 광업 및 다운스트림 용도
  • 식품 및 농업
  • 건축 및 인프라
  • 소비재 및 소매
  • 기타 최종 사용자
• 국가별
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아태평양

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • SGS Group
  • Intertek Group PLC
  • Bureau Veritas Group
  • AmSpec Services LLC
  • HQTS Group Ltd
  • Cotecna Inspection SA
  • UL LLC
  • TUV SUD
  • Apave Japan Co. Limited
  • TUV Rheinland
  • Seoul Inspection & Testing Co. Limited
  • SIRIM QAS International Sdn Bhd
  • ALS Malaysia(ALS Limited)
  • ABS Group
  • Setsco Services Pte Ltd(Vicom Ltd)
  • PT Carsurin
  • Singapore Test Lab Pte Ltd
  • PT SUCOFINDO Perseo

제8장 벤더 포지셔닝 분석-아시아태평양 TIC 시장

제9장 투자 분석 및 시장의 장래성

AJY

영문 목차

영문목차

The APAC Testing, Inspection, and Certification Market size is estimated at USD 79.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 104.27 billion by 2030, at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The introduction of advanced technologies across various sectors has increased the demand for TIC services in the APAC region, as it promotes safe technology development and adoption while maintaining compliance. It also provides the necessary certifications as certain industries, including healthcare and pharmaceuticals, food and beverage, automotive, and industrial manufacturing, to name a few, require internationally certified products and technologies.
• Testing, inspection, and certification (TIC) play a significant role, primarily in ensuring that the infrastructure, services, and products meet the standards and regulations of safety and quality. Due to the high demand for inspection and testing at regular intervals across a few industries, such as oil and gas, the TIC market is expected to witness growth, irrespective of the industrial seasonality.
• The testing, inspection, and certification industry is a major contributor to the global and regional economies as it helps improve the quality of products used across various end-users. Furthermore, TIC services help reduce product recalls and maintain compliance with regulatory authorities and standards governing different industries.
• Testing, inspection, and certification services require third-party verification for certain products, which leads to a time-consuming process. The occurrence of time-consuming procedures for providing TIC to certain products hampers the export and import of products. Most companies find this a significant concern as time-consuming qualification testing leads to delays in importing the goods, further hindering the company's productivity. This critical challenge will thus dampen the growth of the TIC market.
• The COVID-19 pandemic had an impact on every industry, and the level of resilience varies depending on where demand and production have been negatively impacted and where demand has been resilient or even increased. Market players quickly adopted remote and digital testing to ensure they could continue providing their services. Overall, the TIC sector has been resilient in the face of the pandemic crisis despite operating constraints and customer challenges. Still, some sectors have been particularly hit by the economic downturn, moderately impacting the player's revenue and exposure to the end market.

APAC Testing, Inspection & Certification (TIC) Market Trends

Emergence of APAC as a Major Manufacturing Hub to Aid Market Demand for TIC Services

• Manufacturing is one of the most significant contributors to the Asia-Pacific's economy and is undergoing a rapid transformation. Technological advancements, such as Industry 4.0, have been aiding industries' transition from legacy systems to smart components and machines. The facilitation of digital factories and, later on, an ecosystem of connected plants and enterprises are driving the market studied.
• Industry 4.0, the latest revolution in the manufacturing landscape, led factories to integrate production machines, wireless connectivity, and sensors and link them to a system platform ecosystem that oversees the production line process and executes decisions autonomously.
• The use of software, such as PLC, SCADA, ERP, DCS, HMI, PLM, and MES, has enabled industries to gather real-time data and make decisions based on them. The software has been beneficial for the industry in reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduled maintenance, and switching from reactive to predictive and prescriptive stages and decision-making.
• Moreover, according to the World Bank, China accounted for approximately 29.76% of global manufacturing output in 2021, with the total value added by the Chinese manufacturing sector amounting to almost USD 4.8 trillion. The significant contribution puts the country more than ten percentage points ahead of the United States, which used to have the world's largest manufacturing sector until China overtook it in 2010.
• The adoption of international standards on environmental management systems, notably the ISO 50001 standard, has grown significantly over the last few years. The trend is also forcing manufacturers to invest in energy-saving strategies, hence, developing space for the market studied to grow.
• Manufacturers are focusing more on enhancing competitiveness by streamlining supply chains, reducing costs, and improving safety in the workplace. Simultaneously, solutions like robotics, analytics, and cybersecurity strengthen their ability to meet quality norms. According to World Bank, the contribution of India's manufacturing industry to the country's GDP was valued at over USD 446.5 billion, contributing 16% of the country's GDP.

China Holds Largest Market Share

• China is one of the fastest developing economies in the Asia-Pacific region, which makes it an attractive spot for the TIC market to flourish. Furthermore, the growing awareness among consumers regarding product safety and quality is expected to create growth in areas such as food and consumer goods testing.
• Increasing foreign investments are expected to drive growth. To achieve progressive liberalization, the Chinese government has laid out favorable policies for international players to establish their presence in the country. Increasing adoption and development of alternative fuel vehicles, such as hybrid and electric vehicles, are anticipated to boost the testing and inspection activities for such vehicles, thus driving the market's growth.
• According to IEA, China's electric vehicle (EV) stock was around 7.8 million units in 2021 from 4.5 million units in 2020. The surge in demand is expected to fuel the need for TIC in the forecast time frame.
• In recent years, the country witnessed rapidly growing demand and nationally invested innovation policies, due to which the government witnessed increased investments in R&D and manufacturing for creating solutions and technologies to automate the manufacturing processes.
• Moreover, China is one of the world's largest consumers and importers of oil and gas after the United States. China has become an attractive destination due to the development of indigenous industries and subsequent acceleration in exports, the introduction of stringent standards, and rapid urbanization. Furthermore, the low global crude oil prices have allowed the Chinese government to fill its strategic petroleum reserve with inexpensive foreign crude oil, providing significant opportunities for adopting TIC services in the downstream oil and gas sector.

APAC Testing, Inspection & Certification (TIC) Industry Overview

The Asia-Pacific testing, inspection, and certification market is highly fragmented, with the presence of key players like the SGS Group, Intertek Group PLC, Bureau Veritas Group, AmSpec Services LLC, and HQTS Group Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In November 2022, SGS launched the SGS Food Contact Product Certification Mark to help manufacturers and suppliers demonstrate the compliance, safety, and performance of their products. The SGS Food Contact Product Certification Mark covers both mandatory safety requirements and voluntary performance parameters. It improves traceability and builds consumer confidence while simplifying market access and delivering a competitive advantage.

In November 2022, Cotecna China inked a strategic collaboration agreement with a significant subsidiary of CNMC International Trading, a powerful state-owned firm in China, in the presence of top government representatives from the Shanghai local government. The two businesses will begin extensive cooperation in various industries, including sustainability, minerals and metals, logistics, warehousing, and trading through this alliance.

In May 2022, Intertek announced 5G assurance, testing, and certification services for East Asian customers. The authorizations enable Intertek-Taiwan to assist East Asian producers with testing and certification following PTCRB specifications required for North American operators' approvals of smartphones, laptops, modules, and IoT devices.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Ecosystem Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Emphasis on Adopting Export-friendly Practices by Mitigating Product Recalls and Scope for Counterfeiting and Piracy
  • 5.1.2 Emergence of APAC as a Major Manufacturing Hub to Aid Market Demand for TIC Services
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Growing Complexity in Supply Chain Leading to an Increase in the Lead Times for Assessment Programs
  • 5.2.2 The Presence of Diverse Standards Makes It Complicated for Non-incumbents to Ensure Compliance
• 5.3 Major TIC Standards and Regulations in Asia-Pacific

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 In-house
  • 6.1.2 Outsourced
• 6.2 By Service Type
  • 6.2.1 Testing and Inspection
  • 6.2.2 Certification
• 6.3 By End User
  • 6.3.1 Industrial Manufacturing
  • 6.3.2 Automotive and Transportation
  • 6.3.3 Oil and Gas
  • 6.3.4 Mining and Downstream Applications
  • 6.3.5 Food and Agriculture
  • 6.3.6 Building and Infrastructure
  • 6.3.7 Consumer Goods and Retail
  • 6.3.8 Other End Users
• 6.4 By Country
  • 6.4.1 China
  • 6.4.2 India
  • 6.4.3 Japan
  • 6.4.4 South Korea
  • 6.4.5 Southeast Asia
  • 6.4.6 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 SGS Group
  • 7.1.2 Intertek Group PLC
  • 7.1.3 Bureau Veritas Group
  • 7.1.4 AmSpec Services LLC
  • 7.1.5 HQTS Group Ltd
  • 7.1.6 Cotecna Inspection SA
  • 7.1.7 UL LLC
  • 7.1.8 TUV SUD
  • 7.1.9 Apave Japan Co. Limited
  • 7.1.10 TUV Rheinland
  • 7.1.11 Seoul Inspection & Testing Co. Limited
  • 7.1.12 SIRIM QAS International Sdn Bhd
  • 7.1.13 ALS Malaysia (ALS Limited)
  • 7.1.14 ABS Group
  • 7.1.15 Setsco Services Pte Ltd (Vicom Ltd)
  • 7.1.16 PT Carsurin
  • 7.1.17 Singapore Test Lab Pte Ltd
  • 7.1.18 PT SUCOFINDO Perseo

8 VENDOR POSITIONING ANALYSIS - ASIA PACIFIC TIC MARKET

9 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET

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