유럽의 의약품 플라스틱 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Pharmaceutical Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1694040
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 의약품 플라스틱 포장 시장 규모는 2025년에 144억 달러, 2030년에는 185억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.17%를 나타낼 전망입니다.
경량, 저비용, 유연성, 기계적 강도, 안정성 등 플라스틱 포장 재료 및 제품과 관련된 이점은 유럽 의약품 포장 시장에서 사용하기에 적합합니다.
주요 하이라이트
- 정제나 캡슐 등의 고형 의약품의 보관이나 수송에 편리한 블리스터 팩의 의약품 포장에 채택이 증가하고 있어 플라스틱 포장 수요를 촉진하고 있습니다.
- 플라스틱 병은 깨지기 어렵고 경량이기 때문에 유럽의 제약 회사는 이익률 향상을 위해 기침 시럽이나 기타 액체 의약품의 포장에 플라스틱 병을 선호하게 되어 있어 연구 시장에서 플라스틱 포장의 성장을 지지하고 있습니다.
- 경질 플라스틱 병이나 바이알은 배리어성이 뛰어나 약제를 습기나 오염으로부터 지키며 경량으로 취급하기 쉽고, 다양한 사이즈가 있기 때문에 제약 산업에 있어서의 플라스틱 포장의 성장을 지지하고 있습니다.
- 유럽의 보다 나은 첨단 의료 인프라 개발은 의약품 플라스틱 포장 시장을 견인하고 있습니다.
- 홍해 위기는 이스라엘과 하마스의 분쟁으로 인해 발생했습니다.
- 2024년 4월, 모든 유형의 연포장 제조업체의 산업 협회인 Flexible Packaging Europe은 홍해의 해운 장애에 의한 공급 체인의 혼란이 공급 체인에 큰 영향을 주고, 2024년 1분기에 플라스틱 포장 재료를 포함한 유럽의 연포장 재료의 가격 상승에 이르렀다고 보고했습니다.
유럽 의약품 플라스틱 포장 시장 동향
주사기 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 유럽의 인구 증가는 고령화와 만성질환의 급증을 수반하고 있어 주사기와 주사제 수요에 박차를 가하고 있습니다.
- 주사기는 비경구 약물 투여에 필수적인 도구가 되고 있습니다. 당뇨병과 같은 만성 질환에 주로 사용되는 이러한 주사기는 정확한 약물 전달을 제공하고 주사 바늘의 노출을 최소화하여 환자의 안전성을 높입니다.
- 만성 질환 증가, 주사제에 대한 선호도 증가, 주사기 부문의 지속적인 기술 진보를 고려할 때, 프리필러블 주사기 시장은 앞으로 몇 년 동안 성장할 것으로 예측됩니다.
IDF 당뇨병 아틀라스 제10판에 따르면 유럽에서 당뇨병 환자의 대폭적인 증가를 예측하고 있으며, 2030년에는 6,700만명, 2045년에는 6,900만명에 이를 것으로 추정하고 있습니다.
- 플라스틱 주사기는 금속이나 유리와 같은 종래의 재료에 대신해, 의료용 소모품으로서 점점 보급되고 있습니다.
이 주사기에는 플런저, 용량 표시용 눈금 본체, 개스킷, 바늘 홀더, 보호 덮개가 포함됩니다. 일회용 주사기는 주로 약제나 백신의 주사, 채혈 등, 현대 의료에서 널리 사용되고 있습니다.
- 임상 검사의 속도가 빨라짐에 따라 분석을 위해 채취되는 샘플의 양도 많아지고, 이러한 샘플의 효율적인 수집, 보관, 운송이 필요하게 됩니다. Alliance for Regenerative Medicine에 따르면, 2023년에는 유럽에서 329건의 재생 의료에 관한 임상 검사가 실시되었습니다.
- 이 수요를 고려하여 2024년 4월 올해 6월 슈투트가르트에서 개최된 메드텍 Europe에서 독일 사출 성형기 제조업체인 Arburg는 스테인레스 스틸로 만들어진 전동 Allrounder를 발표했습니다. GMP 기준을 충족하도록 스테인리스 스틸로 제작된 Allround 370 A는 클린룸 운영에 맞게 제작되었습니다.
현저한 성장이 기대되는 독일
- 독일의 제약산업은 인구동태의 변화와 예방셀프메디케이션에 대한 관심이 높아짐에 따라 큰 성장을 이루고 있습니다. 독일은 임상 시험을 위한 전 세계적인 목적지이며, 수많은 진행 중인 연구들이 의학 발전에 기여하고 있습니다. 많은 연구 개발 투자와 많은 특허 출원에 힘입어 독일은 의약품 혁신에 있어서 유럽을 리드하고 있습니다. 독일 무역 투자청에 의하면, 독일은 세계 제2위의 의약품 수출국이며, 제조 부문은 세계의 의약품 생산국의 상위에 랭크되고 있습니다.
- 독일 정부의 이니셔티브는 의약품 플라스틱 포장 시장을 추진하는데 매우 중요한 역할을 한다고 생각되고 있습니다. 특히 2023년 독일 정부는 전략 문서 4.0에 개설된 새로운 의약품 전략을 발표했습니다. 가격 설정 메커니즘의 합리화를 목표로 하고 있습니다. 이 전략에는 연구 개발에 대한 대규모 투자, 제약 회사에 대한 기술 혁신의 인센티브, 규제 프로세스의 효율화책이 포함되어 있습니다.
- 주요 기업은 독일에서의 사업 확대에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 2월에는 세계 기관 투자자인 온타리오 교원 연금 계획 위원회와 의료 투자에 주력하고 있는 것으로 알려진 노르딕 캐피탈이 어드밴츠 파마와의 전략적 제휴를 발표했습니다. 중요한 위치를 차지하는 어드밴츠 파마는 이번 제휴에 의해 성장 및 개발 이니셔티브를 강화할 수 있습니다.
- 2024년 9월 독일의 의료 포장 회사인 Saner는 벤스하임에 고도로 자동화된 포장 제조 시설을 개설합니다.
- 2023년 유럽 특허청은 독일 출원인에게 의약품 부문으로 172건의 특허를 부여했습니다. 도와 신뢰성을 중시하는 독일은 고품질의 포장 솔루션을 보장하고 있습니다.
유럽 의약품 플라스틱 포장 산업 개요
유럽의 의약품 플라스틱 포장 시장은 매우 세분화되어 있으며, Gerresheimer AG, Amcor PLC, Berry Global Group Inc., Aptar Group Inc., Origin Pharma Packaging 등 대기업이 진출하고 있습니다.
- 2024년 4월 Berry Global Group Inc.는 유럽의 3개 거점에서 의료 생산 능력을 최대 30% 증강하기 위해 자산과 제조 능력의 추가 투자를 실시했습니다.
- 2024년 6월, Aptar Digital Health는 자동 주사기, 펜형 주사기, 혁신적인 특수 전달 시스템 등의 고급 약물전달 시스템을 제공하는 SHL Medical과 제휴했습니다. Medical은 커넥티드 디바이스 기술을 확대하고 있습니다.이 제휴는 환자, 특히 주사 치료를 받고 있는 환자의 질병 관리를 지원해, 종합적인 솔루션을 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 산업 밸류체인 분석
- 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 경질과 연질의약용 플라스틱 제품에 대한 수요 증가
- 보다 좋고, 보다 선진적 의료 인프라의 개발
- 시장의 과제
- 의약용 플라스틱 제품의 판매 및 입수를 제한하는 규제
- 공급기업의 협상력에 의한 원료비용의 변동
제6장 시장 세분화
- 원료별
- 폴리프로필렌(PP)
- 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)
- 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
- 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
- 기타
- 제품 유형별
- 고형 용기
- 스포이드 병
- 점비약병
- 액체병
- 경구 케어
- 파우치
- 바이알 앰풀
- 카트리지
- 주사기
- 캡과 마개
- 기타
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Gerresheimer AG
- Amcor PLC
- Berry Global Group Inc.
- Aptar Group Inc.
- Origin Pharma Packaging
- Pretium Packaging
- Klockner Pentaplast
- Comar
- Gil Plastic Products Ltd
- Drug Plastics Group
- West Pharmaceutical Services Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
SHW
영문 목차
The Europe Pharmaceutical Plastic Packaging Market size is estimated at USD 14.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.52 billion by 2030, at a CAGR of 5.17% during the forecast period (2025-2030).
Advantages associated with plastic packaging materials and products, such as their lightweight, low cost, flexibility, mechanical strength, and stability, make them suitable for use in the European pharmaceutical packaging market.
Key Highlights
- The growing adoption of blister packs in pharmaceutical packaging, which provides convenient methods to store and transport solid medicinal products, such as tablets and capsules, is fueling the demand for plastic packaging.
- Due to the low fragile nature and light weight of plastic bottles, European pharmaceutical companies increasingly prefer plastic bottles for cough syrups and other liquid drug packaging for better profit margins, supporting the growth of plastic packaging in the studied market.
- Rigid plastic bottles and vials offer better barrier properties, protecting medication from moisture and contamination. They are lightweight, easy to handle, and come in various sizes, supporting the growth adoption of plastic packaging in the pharmaceutical industry. Flexible plastic pouches and blister packs are convenient for unit-does dispensing and on-the-go medication use.
- The development of better and advanced healthcare infrastructure in Europe is driving the pharmaceutical plastic packaging market, considering logistical aspects like cold chain requirements for vaccines since advanced healthcare facilities usually have robust cold chain infrastructure for storing and transporting temperature-sensitive medications like vaccines.
- The Red Sea crisis emerged from the Israel and Hamas conflict. It generated missile attacks against merchant and naval vessels in the Red Sea, which disrupted the supply chain route of resins and plastic raw materials to Europe from Middle Eastern countries, raising the price of raw materials in the ecosystem thereby hindering the market's growth.
- In April 2024, Flexible Packaging Europe, the industry association for all types of flexible packaging manufacturers, reported that supply chain disruptions due to the shipping disruptions in the Red Sea had a significant impact on supply chains, leading to increased prices of European flexible packaging materials, including plastic packaging material, in the first quarter of 2024. This negatively impacted the growth of the European market.
Europe Pharmaceutical Plastic Packaging Market Trends
Syringes Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The rise in population in Europe is accompanied by a surge in aging demographics and chronic diseases, fueling the demand for syringes and injectables. Concurrently, key players are driving medical technology advancements and innovations bolstered by evolving regulations on medical needle usage.
- Syringes have become the go-to tools for parenteral medication administration. Specifically, pre-fillable syringes, designed for extracting and administering drug substances from vials, are gaining prominence. These syringes, predominantly used for chronic conditions like cancer and diabetes, offer precise drug delivery and minimize needle exposure, enhancing patient safety.
- Given the uptick in chronic diseases, the rising preference for injectable medications, and ongoing technological strides in the syringe sector, the pre-fillable syringes market is poised for growth in the coming years. The IDF Diabetes Atlas 10th edition projects a significant rise in diabetes cases in Europe, with estimates reaching 67 million by 2030 and 69 million by 2045.
- Plastic syringes are increasingly prevalent in medical disposables, supplanting traditional materials such as metals and glass. A notable instance in this trend is the adoption of disposable syringes made from polypropylene resin through injection molding. These syringes include a plunger, a graduated main body for capacity indication, a gasket, a needle holder, and a protective sheath cover. Disposable syringes find widespread use in modern medicine, primarily for drug and vaccine injections and blood extractions. They are favored over reusable syringes to mitigate disease transmission risks. Typical applications include insulin injections for diabetics and local anesthesia administration by dentists.
- The accelerated pace of clinical trials translates to a higher volume of samples collected for analysis, requiring efficient collection, storage, and transportation of these samples. The growing trend of decentralized and virtual trials, where samples are collected at remote locations, creates demand for temperature-controlled plastic packaging. According to the Alliance for Regenerative Medicine, 329 active clinical trials for regenerative medicine were done in Europe in 2023.
- Considering the demand, in April 2024, at Medtec Europe in Stuttgart this June, Arburg, a German manufacturer of injection molding machines, unveiled its stainless steel electric Allrounder. This machine is designed to produce syringe barrels using cyclic olefin polymer (COP) as a glass alternative. The showcased Allrounder 370 A, crafted from stainless steel to meet GMP standards, is tailored for cleanroom operations. Boasting a clamping force of 600 kN and an injection unit size of 70, it features a Lonstatex clean air module above the clamping unit, ensuring pristine production conditions.
Germany Expected to Witness Significant Growth
- Germany's pharmaceutical industry is experiencing considerable growth, driven by demographic shifts and a heightened focus on prevention and self-medication. These factors highlight the market's substantial growth potential. Germany is a global destination for clinical trials, with numerous ongoing studies contributing to medical advancements. Supported by significant R&D investments and many patent applications, the country leads Europe in pharmaceutical innovation. According to Germany Trade and Invest, Germany is the world's second-largest exporter of medicinal products, with a robust manufacturing sector that ranks among the top pharmaceutical producers globally.
- Government initiatives in Germany are set to play a pivotal role in propelling the pharmaceutical plastic packaging market. Notably, in 2023, the German government unveiled a new pharmaceutical strategy outlined in Strategy Paper 4.0. This strategy, designed to fortify the nation's pharmaceutical sector, focuses on bolstering research and production capabilities and aims to streamline market access and pricing mechanisms. The strategy includes significant investments in R&D, incentives for pharmaceutical companies to innovate, and measures to enhance the efficiency of regulatory processes. These reforms are expected to attract substantial foreign investment, stimulate domestic production, and ensure that Germany remains at the forefront of pharmaceutical advancements.
- Leading pharmaceutical companies are increasing investments in expansion activities in Germany. This investment surge is directly enhancing the production of plastic packaging in the pharmaceutical sector, serving as a key growth driver for the market.
- For instance, in February 2024, the Ontario Teachers' Pension Plan Board, a global institutional investor, and Nordic Capital, known for its focus on healthcare investments, unveiled a strategic collaboration with Advanz Pharma. A key player in the European pharmaceutical landscape, Advanz Pharma is set to benefit from this partnership, which is designed to bolster its growth and development initiatives. With a footprint spanning 90+ nations, Advanz specializes in pharmaceuticals catering to specialty, hospital, and rare diseases.
- In September 2024, Sanner, a German healthcare packaging company, will inaugurate a highly automated packaging production facility in Bensheim. Patents the European Patent Office granted to German applicants in the pharmaceutical sector are crucial in driving innovation and growth within Germany's pharmaceutical plastic packaging market, highlighting the sector's need for continuous adaptation.
- In 2023, the European Patent Office granted 172 patents in the pharmaceutical sector to German applicants. Germany, known for its strong industrial base and rigorous quality standards, is pivotal in the European pharmaceutical plastic packaging market. The country's emphasis on precision and reliability in manufacturing ensures high-quality packaging solutions. Germany's commitment to sustainability and advanced technologies, such as smart packaging, is expected to fuel market growth, making it a leader in this sector.
Europe Pharmaceutical Plastic Packaging Industry Overview
The European pharmaceutical plastic packaging market is highly fragmented, with major players like Gerresheimer AG, Amcor PLC, Berry Global Group Inc., Aptar Group Inc., and Origin Pharma Packaging. Key players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- In April 2024, Berry Global Group Inc. invested in additional assets and manufacturing capabilities to increase its healthcare production capacity by up to 30% across three European sites. With this investment, Berry planned to deliver packaging and drug delivery devices that enhance the patient experience through improved medicine administration and adherence.
- In June 2024, Aptar Digital Health collaborated with SHL Medical, a provider of advanced drug delivery systems such as autoinjectors, pen injectors, and innovative specialty delivery systems. By integrating Aptar Digital Health's SaMD platform, SHL Medical is expanding its connected device technologies. This collaboration aims to offer holistic solutions, aiding patients in managing their diseases, especially those on injectable therapies.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Degree of Competition
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of the Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Rigid and Flexible Pharmaceutical Plastic Products
- 5.1.2 Development of Better and More Advanced Healthcare Infrastructure
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Regulations Restricting the Sale and Availability of Pharmaceutical Plastic Products
- 5.2.2 Fluctuations in Raw Material Cost Due to Suppliers Bargaining Power
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Raw Material
- 6.1.1 Polypropylene (PP)
- 6.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
- 6.1.3 Low Density Polyethylene (LDPE)
- 6.1.4 High Density Polyethylene (HDPE)
- 6.1.5 Other Types of Materials
- 6.2 By Product Type
- 6.2.1 Solid Containers
- 6.2.2 Dropper Bottles
- 6.2.3 Nasal Spray Bottles
- 6.2.4 Liquid Bottles
- 6.2.5 Oral Care
- 6.2.6 Pouches
- 6.2.7 Vials and Ampoules
- 6.2.8 Cartridges
- 6.2.9 Syringes
- 6.2.10 Caps and Closures
- 6.2.11 Other Product Types
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Spain
- 6.3.5 Italy
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Gerresheimer AG
- 7.1.2 Amcor PLC
- 7.1.3 Berry Global Group Inc.
- 7.1.4 Aptar Group Inc.
- 7.1.5 Origin Pharma Packaging
- 7.1.6 Pretium Packaging
- 7.1.7 Klockner Pentaplast
- 7.1.8 Comar
- 7.1.9 Gil Plastic Products Ltd
- 7.1.10 Drug Plastics Group
- 7.1.11 West Pharmaceutical Services Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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