보고서 개요
고체 배터리(SSB)는 에너지밀도와 안전성이 높고 차세대 EV용 배터리 기술로 기대되고 있습니다. 현재 유럽, 미국, 일본, 한국, 중국의 관련 기업들은 SSB 기술을 적극적으로 레이아웃하고 있으며 엔지니어링의 새로운 진전을 이어가고 있습니다. 특히, Toyota, Nissan, Samsung SDI 등의 세계의 대기업 제조업체는, 파일럿 생산의 단계에 들어가기 시작하고 있어 SSB의 상업 용도는 끊임없이 전진하고 있습니다. TrendForce는 세계 생산 경쟁으로 ASSB가 2027년까지 GWh 수준의 양산에 이를 것으로 예측하고 있습니다.
조사 범위
본 보고서에서는 SSB의 특성, 주요 재료 및 부품 기술의 진전, 시장의 현황 및 동향, 각국의 산업화 진전, 주요 기업의 상업 레이아웃 등으로부터 면밀한 조사 분석과 요약을 실시해, SSB 산업 시장 개척 동향을 분석하고, 고객 시장 기회를 보다 정확하게 파악합니다.
| 보고 범위 |
상세 |
시장 세분화 |
- 전기자동차(EV)
- 에너지 저장 시스템(ESS) ;
- 고체 마이크로 배터리
- 저고도 비행(eVTOL/UAM) 시장
|
대상 기업 |
- Toyota
- Nissan
- Honda
- Panasonic
- Idemitsu
- Hitachi Zosen
- Mitsui Kinzoku
- Maxell
- TDK
- Hyundai
- Samsung SDI
- LG Energy Solution
- SK on
- POSCO Holdings
- Solivis
- Solid Ionics
- Lotte Energy Materials
- Factorial
- QuantumScape
- SES AI
- Solid Power
- Blue Solutions
- Solidion
- Ionic Storage Systems
- Basquevolt
- ilika
- 24M Technologies
- CATL
- BYD
- Gotion
- EVE
- Svolt
- Ganfeng LiEnergy
- Welion
- Qingtao Energy
- ProLogium
|
최근 동향 :
- 2024년, 닛산과 혼다가 전고체 배터리(ASSB)의 파일럿 공장의 건설을 개시. 동시에 토요타도, 2024년 9월에 ASSB의 개발 및 생산 계획이 경제 산업성으로부터 인정되어 2026년부터 생산을 개시할 예정입니다. 일본의 야심은 2030년경까지 ASSB의 정식 상업적 이용을 실현하는 것입니다.
- 삼성 SDI는 2022년에 ASSB 생산의 파일럿 라인(S라인)의 개시를 발표하고, 파일럿 라인의 건설을 완료했으며, 2023년에 전기자동차 제조업체에 ASSB 샘플의 최초의 배치를 납입했을 뿐만 아니라, 2024년에는 SSB공급을 5개의 잠재 고객으로 확대했습니다. 현재 샘플 테스트가 진행 중이며 2027년에 양산을 달성할 예정입니다.
- 중국 정부는 2024년 이후 ASSB의 연구개발 자금을 증액하였습니다. 2024년 중국은 공업 및 정보화부 및 기타 부처가 주도해 ASSB 연구개발을 지원하기 위해 약 60억 위안을 투자할 예정입니다. CATL, BYD, FAW, SAIC, WELION, Geely 등 6개사는 ASSB 프로젝트의 기초적인 연구개발 지원을 정부로부터 받을 예정입니다. 목표는, 2027년까지 소규모 차량 탑재(수천대)를 달성하는 것입니다. 반면 GAC, SAIC, Chery 등 자동차 업체들은 2026년 ASSB 사양의 전기차를 출시하겠다고 공언하고 있습니다.
목차
제1장 요약 : SSB 업계의 현상
- SSB의 정의
- SSB의 특성
- 에너지 밀도
- 안전성
- 급속 충전 및 사이클 수명
- SSB의 유형
- SSB 제조 공정
- SSB 산업 체인 형성
제2장 기술 : SSB의 주요 재료 및 부품의 기술적 진보
- 음극
- LCO
- NCA/NCM
- LFP/LMFP
- 리튬을 풍부하게 포함한 망간계 양극
- LNMO
- 기타
- 애노드
- 흑연 양극
- Si 베이스 애노드
- 리튬 금속 애노드
- 리튬 합금 양극
- 애노드 프리
- 고체 전해질
- 세퍼레이터
- 집전 장치
- 배터리 셀 제조
- 캐소드 및 애노드 전극
- 전해액 세퍼레이터
- 셀의 조립과 마무리
- 팩
제3장 시장 : SSB 업계 분석
- SSB 비용 분석
- SSB 비용 절감 경로 및 동향
- 시장 수요 예측
- 경쟁 구도
- SSB 시장의 용도 및 동향
제4장 산업 : SSB 산업화의 현상 및 동향
- SSB의 기술 로드맵
- SSB 산업화의 진전
- SSB 산업화의 병목
- SSB 산업 체인 개발 상황 및 동향
제5장 기업 : 주요 기업에서 전개 및 상업화 분석
- 일본
- Toyota
- Nissan
- Honda
- Panasonic
- Idemitsu
- Hitachi Zosen
- Mitsui Kinzoku
- Maxell
- TDK
- 한국
- Hyundai
- Samsung SDI
- LG Energy Solution
- SK on
- POSCO Holdings
- Solivis
- Solid Ionics
- Lotte Energy Materials
- 유럽 및 미국
- Factorial
- Quantum Scape
- SES
- Solid Power
- Blue Solutions
- Solidion
- Ionic Storage Systems
- Basquevolt
- ilika
- 24M Technologies
- 중국
- CATL
- BYD
- Gotion
- EVE
- Svolt
- Ganfeng LiEnergy
- Welion
- Qingtao Energy
- 대만
AJY
Overview of the report:
Solid-state battery (SSB), with higher energy density and safety, is a potential next-generation EV battery technology. At present, relevant enterprises in Europe, the United States, Japan, South Korea and China are actively layout SSB technology, and continue to make new progress in engineering. In particular, the global leading manufacturers such as Toyota, Nissan and Samsung SDI have begun to enter the pilot production phase, and the commercial application of SSBs is constantly moving forward. TrendForce estimates that with the global production competition, ASSBs are expected to reach GWh level mass production by 2027.
Report Coverage:
In this report, we conduct in-depth research and analysis and summary from SSB characteristics, key materials and component technology progress, market status and trends, industrialization progress in various countries, and commercial layout of key enterprises, to gain insight into the development trend of SSB industry, and better grasp market opportunities for customers.
| Report coverage | Details |
Market segments covered:
|
- electric vehicle (EV);
- Energy Storage System (ESS);
- Solid-State Microbattery;
- Low-altitude Flight (eVTOL/UAM) Market
|
Companies covered:
|
- Toyota
- Nissan
- Honda
- Panasonic
- Idemitsu
- Hitachi Zosen
- Mitsui Kinzoku
- Maxell
- TDK
- Hyundai
- Samsung SDI
- LG Energy Solution
- SK on
- POSCO Holdings
- Solivis
- Solid Ionics
- Lotte Energy Materials
- Factorial
- QuantumScape
- SES AI
- Solid Power
- Blue Solutions
- Solidion
- Ionic Storage Systems
- Basquevolt
- ilika
- 24M Technologies
- CATL
- BYD
- Gotion
- EVE
- Svolt
- Ganfeng LiEnergy
- Welion
- Qingtao Energy
- ProLogium
|
Recent Developments:
- In 2024, Nissan and Honda began the construction of pilot factories of all solid-state batteries (ASSBs). Toyota, at the same time, the development and production plan of ASSBs was certified by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan in September 2024, and plans to start production from 2026. Japans ambition is to realize the formal commercial application of ASSBs by around 2030;
- Samsung SDI has announced the initiation of the pilot line (S-line) for ASSB production in 2022, it has not only completed the construction of pilot line and delivered the first batch of ASSB samples to electric vehicle manufacturers in 2023, but also expanded the supply of SSBs to five potential customers in 2024. Currently, the sample test is under way and is scheduled to achieve mass production in 2027.
- Chinese government has increased R&D funding for ASSBs from 2024 onwards. In 2024, led by the Ministry of Industry and Information Technology and other ministries, China plans to invest around CNY 6 billion to support the R&D of ASSBs. Six companies-CATL, BYD, FAW, SAIC, WELION, and Geely-will receive foundational R&D support from the government for their ASSB projects. The goal is to achieve small-scale vehicle installation (thousands of vehicle units) by 2027. Meanwhile, GAC, SAIC, Chery and other auto manufacturers have publicly announced that they will launch electric models equipped with ASSB versions in 2026.
Table of Contents
1. Summary: Status of SSB Industry
- 1.1. Definition of SSBs
- 1.2. Properties of SSBs
- 1.2.1. Energy Density
- 1.2.2. Safety
- 1.2.3. Fast Charging, Cycle life
- 1.3. Types of SSBs
- 1.3.1. Semi-Solid State, All-Solid State
- 1.3.2. Polymer, Oxide, Sulfide
- 1.4. Manufacturing Processes of SSBs
- 1.4.1. Battery Cells
- 1.4.2. Stacking and Packing
- 1.5. Formation of SSB Industry Chain
2. Technology: Technical Advancement on Key Materials and Components of SSBs
- 2.1. Cathode
- 2.1.1. LCO
- 2.1.2. NCA/NCM
- 2.1.3. LFP/LMFP
- 2.1.4. Li-rich Mn-based cathode
- 2.1.5. LNMO
- 2.1.6. Others
- 2.2. Anode
- 2.2.1. Graphite Anode
- 2.2.2. Si-Based Anode
- 2.2.3. Li-Metal Anode
- 2.2.4. Lithium Alloy Anode
- 2.2.5. Anode-Free
- 2.3. Solid Electrolyte
- 2.3.1. Polymer
- 2.3.2. Oxide
- 2.3.3. Sulfide
- 2.3.4. Halide
- 2.3.5. Others
- 2.4. Separator
- 2.5. Current Collector
- 2.6. Manufacturing of Battery Cell
- 2.6.1. Cathode/Anode Electrode
- 2.6.2. Electrolyte Separator
- 2.6.3. Cell Assembly and Finishing
- 2.7. Pack
3. Market: Analysis on SSB Industry
- 3.1. Cost Analysis on SSB
- 3.1.1. Semi-SSB
- 3.1.2. Polymer-Based
- 3.1.3. Oxide-Based
- 3.1.4. Sulfide-Based
- 3.2. Cost Reduction Routes and Trends of SSB
- 3.2.1. Cathode
- 3.2.2. Anode
- 3.2.3. Electrolytes
- 3.2.4. Cells
- 3.3. Market Demand Forecast
- 3.3.1. Mid-to-long-term Outlook (~2035)
- 3.3.2. EV Market
- 3.3.3. ESS Market
- 3.3.4. Small SSB/Microbattery Market
- 3.3.5. Low-altitude Flight (eVTOL/UAM) Market
- 3.4. Competitive Landscape
- 3.4.1. Technology Landscape
- 3.4.2. Patent Landscape
- 3.5. Market Applications and Trends for SSBs
- 3.5.1. Current Applications
- 3.5.2. Application Trends
4. Industry: Current Status and Trends of Industrialization of SSB
- 4.1. Technology Roadmap of SSB
- 4.1.1. Materials
- 4.1.2. Batteries and Applications
- 4.2. Progress of Industrialization of SSB
- 4.2.1. Global
- 4.2.2. Europe & US
- 4.2.3. Japan
- 4.2.4. South Korea
- 4.2.5. China
- 4.3. Bottlenecks in SSB Industrialization
- 4.3.1. Materials
- 4.3.2. Equipment
- 4.3.3. Processes
- 4.4. Development Status and Trends of the SSB Industry Chain
5. Enterprises: Analysis on Deployment and Commercialization among Key Enterprises
- 5.1. Japan
- Toyota
- Nissan
- Honda
- Panasonic
- Idemitsu
- Hitachi Zosen
- Mitsui Kinzoku
- Maxell
- TDK
- 5.2. South Korea
- Hyundai
- Samsung SDI
- LG Energy Solution
- SK on
- POSCO Holdings
- Solivis
- Solid Ionics
- Lotte Energy Materials
- 5.3. Europe & America
- Factorial
- Quantum Scape
- SES
- Solid Power
- Blue Solutions
- Solidion
- Ionic Storage Systems
- Basquevolt
- ilika
- 24M Technologies
- 5.4. China
- CATL
- BYD
- Gotion
- EVE
- Svolt
- Ganfeng LiEnergy
- Welion
- Qingtao Energy
- 5.5. Taiwan
